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作为谷歌的母公司,「Alphabet」财团的投资版图究竟有多大?

2018-02-22 来源: 张达 原文链接 评论0条

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作为谷歌的母公司,「Alphabet」财团的投资版图究竟有多大? - 1

Alphabet已成为去年最活跃的财团,腾讯控股与软银紧随其后。

译 | 张达

谷歌作为全球最大的搜索引擎,为身处信息时代的互联网公民提供了极大便利,其日搜索次数已超过35亿。

但如果你并非从事一级市场的早期投资,不是创业者或科技爱好者,你可能会忽略一个事实,那就是谷歌,准确的说是其母公司 Alphabet,除了提供与搜索相关的服务外,已经成为一级市场最活跃的财团之一,其投资规模不容小觑。

36氪将通过这篇文章还原 Alphabet 的投资版图。

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一年出手103次,Alphabet 为年度最活跃财团

Alphabet 旗下有3支基金,分别为 Google Ventures、CapitalG 以及 Gradient Ventures,除此之外谷歌自己也会少量参与投资。根据 Crunchbase 数据显示,2017年 Alphabet 系共出手103次。

以下是 Crunchbase 整理的“2017年一级市场企业投资者投资笔数”

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过去很多年里,英特尔及其基金 Intel Capital 一直在企业投资者里高居榜首。但在2017年,Alphabet 坐上头把交椅并远超英特尔一倍之多,除此之外,腾讯控股以及软银跟在 Alphabet之后,位列二三名,其中软银于去年成功募集1000亿美元的主权基金,去年共出手64次。

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Alphabet 的投资布局

如上文所述, Alphabet 共有四个投资主体:

Google Ventures,我们熟知的 GV,是 Alphabet 投资领域最丰富的一支基金。

CapitalG,是一家成长型基金,以投资中后期项目为主。

Gradient Ventures, 为谷歌最新成立的一支基金, 专投人工智能等相关企业。

Google , 作为最早从事早期投资的主体,更多的目光在于产业整合,与 GV 一样,其投资领域较为丰富。

以下是 Alphabet 旗下四个投资主体从2008年到2017年这10年间的投资占比。

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除了股权投资以外,谷歌还成了一支叫 Launchpad Accelerator 的创业加速器,这家孵化器最高为企业提供5万美元的免股权投资,目前已在非洲、亚洲、南美以及东欧等20多个国家与地区落地;此外,作为谷歌内部的社会责任及慈善部门, Google.org 一直以来都在关注与人类相关会产生极深影响力的公益项目。

综上所述,下图为 Alphabet 系最全投资版图:

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该点状网络图显示了 Alphabet 各个投资主体之间的联系以及其投资组合,我们发现这6大投资主体之间共有676个不同程度的联系,共有570家被投企业与75家被收购企业。

值得一提的是,各个投资主体之间的联动投资极为少见。CapitalG 和 GV 之间只有两笔投资是双方都有参与的:GV 投资在种子期投资了人力资源管理平台 Gusto,而后 GV 与 CapitalG 共同参与了其B轮融资;GV 与 CapitalG 又共同参与了 Pindrop 的 C轮融资,其中CapitalG 领投。

而谷歌本身也与 GV 有少量共同投资的企业,比如已被美国电信运营商AT&T收购的 INVIDI Technologies 、基因监测公司 23andMe 以及一家机器人团队 Ripcord。其中GV主要参与少量跟投,主要由谷歌领投或参投。

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如何退出?

既然各个投资主体之间联动不多,那么其投资组合如何实现退出呢?

事实上经过统计,过去一共有81家公司主体收购了 Alphabet 系的100家公司,而这81家公司主体里, Alphabet 是这100家公司的主力买家,具体情况如下表所示:

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总体而言,Alphabet 共收购了7家自己投资过的企业,其中有6家收购案是由 Google 发起,一家由X Unit (Google X的前身 )发起,位居二三位的为思科与雅虎。

其中,我们发现谷歌投资了 SolarCity 以及 Tesla 这两家与 Elon Musk 相关联的公司。

2011年,谷歌投资2.8亿美元在 SolarCity,一家由 Elon Musk 两位表兄弟创立的公司。 谷歌的两位创始人Larry Page 和 Sergey Brin 领投了特斯拉的C轮融资,特斯拉于2010年在美国上市,并于2016年以26亿美元的交易对价对 SolarCity 完成了全额收购。

正如上面的点状网图所示,特斯拉并非唯一一家由 Alphabet 系投资而最终成功上市的企业。包括百度,HubSpot,Cloudera,Spero Therapeutics,Lending Club 和 Zynga 都成功实现登陆二级市场。

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「不拘一格」的投资风格

如果必须用一个词概括 Alphabet 的投资风格,也许「不拘一格」最为合适。与其他投资主体不同,除了聚焦于人工智能的 Gradient Ventures 以外,Alphabet 并没有一个恒定的主题或聚焦赛道。

其多元而分散的投资风格恰如其分的印证了 Alphabet 多元化的业务。 就像很难预测接下来 Alphabet将推出什么样新项目一样,外界也很难猜测 Alphabet 财团接下来的投资标的为何。

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