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加大国际股票配置 澳最大养老基金业绩傲视同行

2018-07-05 来源: 澳华财经在线 原文链接 评论0条

本周澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper公布了2018财年业绩.截至2018年6月30日,基金回报率为11.08%,不仅超过前50大行业养老基金回报率9.1%...

加大国际股票配置 澳最大养老基金业绩傲视同行 - 1

本周澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper公布了2018财年业绩.截至2018年6月30日,基金回报率为11.08%,不仅超过前50大行业养老基金回报率9.1%,还超过了上一财年ASX 200的净总回报率10.81%。

AustralianSuper目前管理着1300多亿澳元的资产,220万会员在过去五个财年的平均年回报率为10.51%。基金副首席执行官兼首席投资官马克·德莱尼表示,该基金目前30%的资产由内部管理,有望在五年内将这一比例提高到50%。

为节省费用,今年早些时候,AustralianSuper终止了与Airlie Funds Management 的18亿澳元澳股委托投资合作,开始引入更多内部管理。通过削减外部合作,在内部完成更多工作,AustralianSuper节省了高达三分之一的成本。

该基金采用了积极的“资产配置”策略。德莱尼表示,他们判断在美国减税和其他因素的驱使下,全球经济正在复苏。基金对股票市场的配置比例较高,对低回报防御性资产类别(如固定收益和现金)配置比例较低。该基金的国际股票投资占比为37%,而两年前仅为30%左右。固定收益投资从两年前的约7%降至现在约3%,以应对不断上升的全球利率。

养老基金研究机构SuperRatings的首席执行官Kirby Rappell表示,本财年养老基金的强劲回报得益于澳大利亚和国际股市的强劲表现,基础设施投资方面也有良好表现。

资料来源:The Sydney Morning Herald

关键词: 股票基金养老
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